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在于由美的生死上。
土肥原密电重庆的潜伏日本特工速查清由美的生死，而此时，毛人凤已经配合谭智文的计划“不经意”间泄露了日本女特工投奔军统清除了由梅机关派出的日本特遣刺杀队欲刺杀党国政要的阴谋。
此事一经披露，立即有记者绘声绘色地在重庆各大报纸上大肆宣扬。一时之间，由美成了重庆方面对日心理战的重要人物。
毛人凤甚至安排了由美在一个公众集会上短暂公开露面，并允许重庆日报和英美记者对由美作简短采访。
与此同时，军统方面由戴笠署名急电上海及各地军统站，火速查找李阳的下落并消灭及销毁秘密档案。
被梅机关和日本宪兵司令部诱降或抓捕的少数军统特工也在严刑拷打下招出了戴笠这个密令，更让土肥原深信不疑。
宪兵司令佐佐木也趁机向土原肥进言摆出所谓梅津少佐暗通军统的证据：日本特务机关也早就明白国民党特务中徐恩曾和戴笠的勾心斗角，情报证实，蒋介石为了平息两员得力干将的权力之争，正召开会议商议军统中统分家的事。
而梅津少佐既为军统特工，那他抓获这么多中统特工却很少有军统特工的功劳，其中的猫腻已经不言而喻。
一来可借梅机关特工之手削弱中统的实力，进而给军统在蒋介石争取更大的利益，二来可借抓获中统特工的功劳，更好地掩护梅津的真实身份，并由此而能升迁日本特务机构更重要的职位以窃取更多有价值的情报。
土肥原看了重庆方面日本特工发回的密电，再仔细分析了佐佐木的话，觉得不无道理。为了大日本帝*人的荣誉，土肥原决定把此事交给佐佐木悄悄处理。
佐佐木以交还皮箱为由，请梅津少佐前往宪兵司令部商谈。当梅津刚下车，一队宪兵迅速围了上来，解除了梅津少佐和随行人员的武装，然后宣布梅津少佐背叛日本帝国已经由土肥原将军亲自签发了逮捕令，警告其他人不得外传，然后放一行人回梅机关，把梅津少佐押往了宪兵司令部的刑讯室。
在惨无人道的严刑下，梅津再也挺不住，按佐佐木暗示的情节，全盘招供。佐佐木大喜，下令把梅津押往牢房严加看管，等他汇报过土肥原并知会梅机关后，再处决梅津。
梅津的情人“帝国之花”南造云子却绝不相信梅津会是军统的特工，但佐佐木已经取得了梅津的供词，她唯一能做的就是向她的老师土肥原求情挽救梅津的生命。
土肥原在南造云子的苦苦哀求下，终于答应不就地处决梅津，而把梅津押回日本本土接受军事法庭的审判。
在上海通向吴淞口码头的路上，一辆挂着日本旗的军车正在行驶中，突然被路上的许多碎玻璃戳穿了轮胎，当押送梅津的六个宪兵跳下车检查时，一群身着便衣的蒙面人从两旁的树林中冲了出来，瞬间就打死了六个日本宪兵。
南造云子跳上车，解开了被绑着的梅津少佐，相拥而泣。