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有大的变化，刘备平定巴蜀、西凉，孙策于江东横扫六郡，南帝治下已战三分之二以上，袁术在寿春重新变的野心勃勃，再加上孙策献上的伪玉玺，让他更相信仲家天下。
于是袁术命其长史杨弘串联南帝麾下百官，逼迫南帝将帝位传给自己。
消息一传出来，袁术的近邻刘表率先声讨袁术，曹操亦声讨之，并准备出兵攻打。
袁术为儿子求取吕布女儿为太子妃，吕布满心欢喜的答应袁术的联盟，可是随着刘表、曹操以及刘备的声讨，袁绍随后给其撇清关系，孙策以声讨之。
吕布见势不妙，赶紧把快送出境的送亲队伍拉回来，又以其女年龄小暂缓婚事已观望天下形势。
随着刘备平定巴蜀、西凉，赫然已悄不然的成为天下第一诸侯，刘表、吕布等不得不以其马首是瞻，就连袁绍、曹操亦不敢小瞧这头西北猛虎。
袁术见吕布竟然悔婚大怒，随即不顾麾下的阻劝，悍然起兵十万讨打吕布，准备将徐州纳入麾下。
袁术先写檄文历数吕布之过，又派人秘密前往徐州联络老相识陈珪，接着派使者前往兖州劝曹操俯首称臣，袁术可以既往不咎曹操大败其军的罪责，只要曹操率军进攻徐州，袁术还可以大度的召其入中枢。
曹操冷笑的将使者斩首，随即率兵入陈国。
陈国乃南帝之父陈王的属国，陈相乃陈郡袁的袁涣，陈郡袁与汝南袁乃同宗，袁术以为有袁涣在陈，郭贡在颍川，张勋在南阳，他拿下徐州，就得到江淮所有的控制权。
然而袁涣在陈王的指示下投靠曹操，陈国数日内成为曹操麾下。
曹操出身于沛国，曹氏、夏侯氏在沛国影响巨大，沛国将领蔡阳、史涣各领军投靠曹操。
袁术见曹操得到大半个豫州大惊，正要掉过头迎击曹操，其所布置的豫州刺史郭贡于颍川高举反旗，汝南守将李通亦响应郭贡之举。
袁术这才慌了神，赶紧命在颍川的兖州刺史金尚攻击李通、郭贡。
不得不说汝南袁氏在豫州影响力巨大，金尚三战三捷，竟然将李通、郭贡打的缩回大阳。
郭贡更是战死在乱军中，李通无奈投奔河南郑浑。
于禁在洛阳、徐荣在中牟，金尚自然不敢惹这两位，在颍川稳住脚跟便不再出击。
兖州曹操轻易得到陈国、沛国等精华之地，再加上两地黄巾众多，曹操亦不敢再招惹袁术，安静的屯其田来。
袁术见曹操老实的在陈国、沛国一代剿匪，一转身又回了寿春，开始做起皇帝梦来。
袁术回军寿春，但命桥蕤、乐就等七军进攻吕布。
吕布自从得到陆城军的甲械，又得陈珪、赵昱一干人的支持，人马日渐强大，遂与桥蕤等人交战。
吕布先后大败桥蕤、乐就等袁术最强部，其余如雷薄、陈兰诸将慌乱而退，被吕布吓得魂不守舍，吕布由此声威复震。